Молода вчена, письменниця Флоренс Кэткарт скептично налаштована по відношенню до спиритическим проявів. Її запрошують у школу для хлопчиків, щоб зловити невловиме привид. Дівчина відкрито заявляє, що не полюй на того, кого немає!

Однак непідробний жах хлопців і власні спостереження екстрасенса змушують Флоренс змінити свою думку. Залишається тільки розгадати страшну таємницю маленького в’язня старого похмурого замку.

За сюжетом Малкольм Кроу успішний дитячий психолог стикається зі своїм таким, що подорослішало пацієнтом. Психопат Вінсент Грей пробирається вночі в дім до свого лікаря, звинувачує його у всіх бідах і вистрілює в упор. Відразу після вбивства Грей вчиняє суїцид, але Кроу залишається в живих. Розслідуючи цей випадок, психолог з головою йде в роботу. Однак історія повторюється, на сеанс до лікаря приходить юний Коул з точним повторенням анамнезу Вінсента Грея.